Data Strategy e Digital IT Transformation by design: sfide e opportunità di una visione comune nelle Banche

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Data Strategy e Digital IT Transformation by design: sfide e opportunità di una visione comune nelle Banche

Il corso si propone di fornire conoscenze e riflessioni sulle sfide in ambito Dati e IT di un’azienda bancaria mediamente complessa. In sostanza come CIOs, CDOs e CTOs di banche commerciali dovranno affrontare la trasformazione digitale, raccontate dal “practitioner”, come interagire quotidiane. Il partecipante apprenderà, senza entrare in alcun aspetto tecnico di architetture e applicazioni IT, temi più legati alle esigenze di “Business: Prodotto, Cliente, processo del dato e di Governance”.

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SUPSI Course Overview

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  • Title

    Data Strategy e Digital IT Transformation by design: sfide e opportunità di una visione comune nelle Banche

  • Credits

    1.0 ECTS

  • Start date

    January 10th, 2024

  • Finish date

    January 16th, 2024

  • Registration deadline

    January 5th, 2024

  • Language

    Italian

  • Fee

    CHF 600 *

  • Duration

    16 Tuition hours

  • Performance method

    Blended mode

  • Attendance

    Evening

*Detailed information available under Additional Cost Details

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Partendo nel fornire il contesto di “base” in cui avviene la Gestione Rischi e Finanziaria di una banca, gestione e relazione Prodotto/Cliente ed in particolare perché si deve parlare di “processi by design” legando semplicemente il “core business bancario” tra:

1) Gestione del rischio Liquidità e Tasso
2) Gestione del rischio Creditizio Banking Book
3) Principali metriche di monitoraggio utilizzate per la remunarezione del capitale: cenni sulla Risk Adjusted Profittability ed esempi di Report pubblici agli “investitori”
4) Fornire dei cenni sul Banking Supervision (e.g. ECB SREP process)

Il corso si pone gli obiettivi di apprendere il punto di vista del Business/User nella sfida della Digital Transformation by Design, cosa vuol dire concretamente Data Driven Bank attraverso l’applicazione di conoscenze per il disegno e la valutazione dei processi che stanno dietro la costruzione di sistemi informatici bancari, che operano in diversi ambiti e come si relazionano tra di loro: Business Commerciale, Fabbriche Prodotto e Gestore della relazione con il Cliente con la Governance Banca in processi industriali in relazione, come detto, ai processi End to End. In tutto ciò si analizzeranno gli impatti, ove applicabile, deii servizi Cloud, di ML e AI e CRM analitico.

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Il corso si propone dunque di formare professionisti, dotati di competenze analitiche e operative, ma anche caratterizzati da una visione aperta e critica dei problemi connessi all'adozione e all'uso di nuove tecnologie applicate ai processi delle banche. Si partirà dunque dal rappresentare schematicamente il fabbisogno delle banche, ad alto livello, come vengono gestiti i rischi e rilevati i rischi all’interno di un business model (banca commerciale, banca di investimento, ecc), quali sono le strategie business incluso il Marketing CRM o la Data Driven Bank per poi passare alla comprensione del set-up attuale del proprio sistema informativo e ipotesi di percorso trasformativo digitale, sempre in ottica Management e Governance.
Pertanto, si cercherà di fornire una preparazione concreta alle aree informatiche/informative dati di attuale Trasformazione Digitale e come le tecnologie possano abilitare tale innovazione attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, metodi logici, sviluppo e disegno/progettazione della Data Strategy, analisi e gestione dei dati con la Business Intelligence, sempre dal punto di vista funzionale, gestionale e utente banca.
Il centro dell’attenzione del corso sarà di fatti basato sulla problematica da risolvere da parte del Leadership Team e come le tecnologie siano a supporto del cambiamento e dell’innovazione. Un punto di vista concreto e arricchito da un’esperienza fatta sul campo su: “Client and Business Centric”.

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Non sono richiesti requisiti particolari.

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- Rappresentazione dell'ambito del disegno logico e delle componenti del Sistema Informativo Bancario: aree di Front end/engagement, area di Core banking, Aree di Governance (e.g. Risk and Finance, Compliance) con particolare riferimento alla gestione dei processi End To End in modo da trasferire conoscenze legate alla progettazione e disegno “orizzontale” dell’IT Management e dei dati anche con specifico riferimento alle maggiori aree interessate dalla Trasformazione Digitale.

- Rappresentazione di business nell'ambito della gestione dei dati (e.g. Datawarehouse e Big Data Platform) come parte dell’IT Management, in particolare relativamente a: organizzazione e Governance tipica di un’azienda bancaria e dei processi coinvolti al suo funzionamento, gestione dell'informazione nelle sue varie forme e rappresentazioni.

-.Rappresentazione nell'ambito delle architetture Digital Banking (e.g.: Pagamenti, CRM, Web, Multicanalità) e delle relazioni in ambito Data Driven Bank (e.g. Customer Journey e Event Driven, Know Your Client del mondo Compliance).

- Rappresentazione nell'ambito dell'analisi evoluta dei dati (e.g. Data Management, Data Quality, Data Lineage), del trattamento dell'informazione attraverso i sistemi di Business Intelligence (e.g. Data Visualization, InfoGrafica) e gestione degli Analytics della pianificazione e ottimizzazione di sistemi e processi (e.g. Group Banking Consolidation Tool). Inoltre, il partecipante sarà in grado di comprendere le problematiche legate all’ambizione e statement “informed decision making process”.

- Rappresentazione degli ambiti dove Machine Learning e AI (senza entrare nella specificità dei modelli),con l’aiuto/supporto della figura di Data scientist (e.g. con riferimento alla creazione dei Data Product con metodologia Data Mesh) e potenziali Use Cases collegati alla pratica bancaria.

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Informatica e digitalizzazione

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SUPSI Course FC Dates

10, 11, 15, 16 gennaio 2024

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17.30-21.00

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Evening

SUPSI Course FC Locations

SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Polo universitario Lugano, Campus Est, Via La Santa 1
CH-6962 Lugano-Viganello.
Il corso potrà essere seguito anche online.

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Dipartimento tecnologie innovative

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CHF 600.00
È previsto uno sconto del 10% per i soci individuali di AFTI, AITI, ATED e itSMF.

SUPSI Course FC Contacts

SUPSI Course FC Responsibles

Roberto Mastropietro, Responsabile formazione continua area informatica, DTI, SUPSI

SUPSI Course FC Teachers

Senior Business Advisory in FSI, Roberto Monachino ha 30 anni di esperienza nel settore bancario internazionale, ricoprendo molti ruoli in diverse posizioni di leadership nei dipartimenti IT-Ops, Pianificazione, Tesoreria e Finanza. Solide competenze in ambito finanziario e di rischio grazie alle esperienze di cui sopra, forti capacità analitiche e di traduzione aziendale con mentalità internazionale consolidata attraverso la gestione di gruppi multiculturali, eccellente conoscenza dei processi bancari, delle dinamiche aziendali e organizzative con comprovata capacità di eseguire progetti strategici in tempo.

Roberto è stato il First Mover nel 2009 in materia di Data Governance e Performance Risk Adjustment, eseguito con successo con tecnologie che hanno abilitato Finance and Risk Datawarehouse.

Nel 2016 è stato nominato Chief Data Offer, primo CDO in Italia e nel Gruppo UniCredit con il ruolo di leader nella gestione complessiva dei dati e nell'integrazione dei processi tra business-risk-finance al fine di migliorare a) tempestività delle informazioni b) l'accuratezza e la completezza dei dati c) ridurre la complessità dei dati, i costi (efficienze) e le piattaforme IT, in linea con le strategie aziendali. È considerato leader riconosciuto nella razionalizzazione dei processi aziendali con i dati con un approccio visionario per uso diffuso di Business Intelligence, Analytics, Big Data e l'industrializzazione di casi d'uso ML/AI in un'architettura IT unificata. Nel 2022 è stato riconosciuto tra i primi 100 CDO Leader al mondo da un'agenzia internazionale.

Dal 2006 al 2010 è stato Membro Efrag TEG per il Rappresentante del Settore Bancario Europeo nominato dai Regulator Italiani come Esperto Tecnico dei Principi Contabili IFRS. Ha partecipato all'introduzione del nuovo IFRS9 in particolare sui Loan Loss Provision, Hedge Accounting e Fair Value. Inoltre, è stato invitato come relatore europeo al forum Global Regulators a Singapore, come ospite speciale su IFRS9 e misurazione delle perdite su prestiti. Nel maggio 2017 è stato invitato come riconosciuto Data Expert in un incontro ristretto a Francoforte con il Presidente Dr. J. Weidmann e il Vice Presidente Prof. Dr. C. M. Buch della Deutsche Bundesbank; Sig. F. Hufeld Presidente della BAFIN e R. Roseler Direttore generale della Vigilanza bancaria, Dott. L.F. Signorini Vice Direttore Generale Banca d’Italia, per discutere: Consegna dei dati alla Banca Centrale e Come integrare i dati ai fini del reporting di vigilanza centrale.

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